9月23日晚间公告,2024年9月23日,公司与澳大利亚上市公司高地资源HFR签署《施行协议》及《股份认购协议》。将经过财物注入和现金认购方法取得高地资源新增发股份,成为买卖后高地资源的榜首大股东并操控董事会。
公告显现,两边此次买卖分为换股买卖、现金认股买卖两部分。根据《施行协议》,兖矿动力向高地资源转让所持有的兖煤加拿大100%股权,高地资源以0.50澳元/股的发行价格,发行普通股股份作为买卖对价。到2024年4月30日,兖煤世界向兖煤加拿大供给股东告贷本金算计8325万美元,上述告贷本金及相应利息拟在本次买卖交割之前转为兖煤加拿大股权,或在交割时以0.50澳元/股的发行价格直接认购高地资源股份。
现金认股买卖方面,根据《股份认购协议》,高地资源按0.50澳元/股向包含在内的若干战略出资人定向增发高地资源股份,募资2.20亿美元,有意向出资不超越0.90亿美元参加认购,假如其他战略出资人认购金额超越1.30亿美元,兖矿动力认购金额能够相应下降。征集资金大多数都用在Muga项目建造所需求的本钱开支及一般性流动资金需求。
到现在,北京动力世界控股有限公司、Singapore Taizhong Global Development Pte.Ltd.别离与高地资源正式签署股份认购协议,认购金额别离为5000万美元、3000万美元。同日,部分出资人与高地资源签署非束缚性意向认购协议。
根据公告,本次买卖不构成相关买卖,不构成严重财物重组,根据公司上市地监管规矩和《公司章程》规则,本次买卖属公司CEO办公会决议计划规模,无需提交董事会、股东大会审议。
材料显现,高地资源在澳大利亚注册建立,并于2012年2月在澳大利亚证券买卖所上市,其主体事务为钾肥项目的开发,中心项目为西班牙北部的Muga项目。其探明及操控的原位矿石储量为1.04亿吨,氯化钾档次为16.1%;一期和二期规划产能均为50万吨/年,算计产能为100万吨/年。
而兖煤加拿大为兖矿动力于2011年建立的境外全资子公司,是一家从事钾盐勘探开发的公司,持有一项钾盐矿项目(索西项目)及其他四项钾盐矿权。索西项目根本的产品为氯化钾钾肥,依照NI43-101标准,其探明及操控的氯化钾储量为1.73亿吨,一期和二期规划产能别离为200万吨/年和80万吨/年,算计产能为280万吨/年。
兖矿动力表明,经过本次买卖,兖矿动力能够获取西班牙的优质钾矿资源并与已有的索西项目构成协同,Muga项目和索西项目建成后将大幅度的进步公司的钾矿产能以及钾矿事务板块的收入水平,打造矿业事务赢利增长极。
一起,本次买卖能够为索西项目引进高地资源优异团队,在技能、办理、资源等方面与公司协同同享,促进索西项目进步项目开发、运营功率。此外,Muga项目运营现金流以及高地资源的股权融资途径,能为后续索西项目出资建造供给有用的资金弥补,推动索西项目未来达产达效、 提高财物价值,有利于完成公司财物的保值增值。
此外,本次买卖后,兖矿动力将经过高地资源持有Muga项目、索西项目和其他多个待开发储藏项目。Muga项目和索西项目建造完成后,兖矿动力将经过控股高地资源具有年产380万吨钾盐产能,由单一煤炭挖掘向多矿种开发转型,饯别做优做强矿业的公司战略。